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概要： 關于四川水泥投資過度，將導致產能嚴重過剩的話題可謂連篇累牘，行業(yè)內外的關切、憂慮、呼吁之聲不絕于耳，都在擔心四川水泥市場出現急劇下滑的惡性態(tài)勢。而近來四川水泥價格的持續(xù)下跌似乎更證明了這種擔憂的現實性。四川水泥投資與新建產能到底是一個什么狀況，過熱到什么程度，四川究竟需要多少水泥，產業(yè)的今后走勢如何，一直是業(yè)內高度關注的重大熱點。
四川水泥產能膨脹的原因何在
四川由于其獨特的地理位置，形成了水泥區(qū)域市場的封閉?！笆竦乐y，難于上青天”，此話對于銷售半徑不超過300公里的水泥行業(yè)而言，至今仍是事實。四川地勢復雜，交通相對落后，因此運輸成本較高，省內水泥的銷售半徑基本在150公里以內，外省市水泥則很難進入四川當地市場。
但地理環(huán)境的封閉，加上需求旺盛，供應不足，卻造成了四川水泥行業(yè)的另類繁榮，即水泥價格長期居高不下，大大超過了全國平均水平。據四川省商務廳公布的數據，2008年11月下半月，四川水泥監(jiān)測企業(yè)平均出廠價格為每噸422元。其中，普通硅酸鹽水泥 PO32.5平均價格為402元/噸，普通硅酸鹽水泥PO42.5平均價格為425元/噸。而同期全國水泥市場平均監(jiān)測價格為345元/噸，四川水泥價格高出全國平均水平達22.3％。
高出全國水平22.3％，只是一個平均數字，對于產能已經飽和的華東和華南而言，四川水泥每噸500多元的市場銷售價格簡直就是天價。華東和華南多個省份的水泥出廠價每噸才200元多一點，四川水泥利潤＝華東華南水泥價格的怪像，已經持續(xù)了近兩年時間。如此巨大的反差和極其優(yōu)厚的利潤，再加上四川存在的大將被淘汰量落后產能，對水泥投資者自然有著強烈的誘惑。因此，進入四川投資水泥，一直是業(yè)內外投資者追逐的方向。
2008年5月的大地震后，受災后重建需求拉動，四川水泥市場更加火爆，噸水泥價格一度逼近600元大關，讓整個行業(yè)羨慕不已，投資者蜂擁進入，四川的水泥投資熱潮在地震后開始大規(guī)模興起。
大地震發(fā)生后，行業(yè)巨頭海螺水泥幾乎是在第一時間宣布，對原在六省投資建廠的計劃做出重大調整，將斥資40億―50億元人民幣，在四川廣元和達州興建3家水泥廠，使海螺在四川的水泥產能在2010年達到1200萬噸。
5月28日，大地震發(fā)生僅半個月，中國建材集團與成都市**簽約，宣布將在彭州投資20億元，建設兩條日產5000噸的新型干法水泥生產線，成為四川災后首個通過審批的大型水泥項目。
6月14日，華新水泥宣布年產優(yōu)質水泥250萬噸的四川渠縣生產線正式開工，這是四川在“5•12”特大地震后開工興建的第一條水泥生產線。
與此同時，四川本土的水泥企業(yè)也不甘落后，拉法基、亞東、雙馬、利森、金頂、峨勝及其它投資者紛紛宣布投資建設新的生產線。到2008年9月，四川省相關部門批準建設的新型干法水泥生產線已有70多條。如果這70余個項目全部建成投產，四川將新增水泥產能9000多萬噸，且全部為新型干法水泥。
四川封閉的地理環(huán)境、自身水泥產量不能滿足市場需求、落后產能大量存在，新型干法水泥有很大發(fā)展空間、災后重建帶來巨大商機，再加上資本的逐利本性，是構成四川水泥投資過熱、產能膨脹的主要因素。
四川水泥產能到底增加了多少
筆者最近看到一個具有權威性的數據，到2011年，四川水泥產能將達到2.2億噸。盡管這其中包括原有產能、新建產能、擬建產能等幾個部分，但這個數字仍然讓嚇人一跳。如果兩年后四川水泥產能真達到這個數字，那絕對是行業(yè)的一場災難！
2007年，四川全省共生產水泥6214萬噸，而年水泥需求量約為8000萬噸，供需之間約有1500萬噸的缺口，主要由外省水泥入川填補。原來估算，根據新生產線的批復數字與建設速度，到2008年年底，四川將新增水泥產能1660萬噸，在正常情況下，已經可以填補四川水泥的產能缺口，基本達到供需平衡。
但實際情況是，2008年，四川全省雖然已經形成了8000萬噸的水泥生產能力，但全年生產水泥僅6067萬噸，水泥產量實際減少了147萬噸，為負增長。究其原因，一是部分水泥生產線在地震中受損，修復耽誤了生產；二是新建生產線的投產速度沒有當初估計的快，大部分并沒有在年內產出水泥。因此2008年內到2009年初，隨著災后重建工作全面鋪開，水泥需求量增加，四川的水泥市場一直處于供不應求的狀態(tài)，水泥價格堅挺。
而今年3－5月份的四川水泥企業(yè)幾次聯手降價，主要目的還是為了阻擊外省水泥的入川銷售，與新增產能并無直接的關系。
據《水泥商情網》獨家最新數據顯示，2009年1－5月，四川新建水泥生產線已有3580萬噸產能投產，同時在建新水泥生產線有62條，設計產能8657萬噸，將分別于2009－2010年建成投產。在建的這62條生產線中，日產4000噸以上的有24條，2500噸及以下的38條。另外已經批復處于擬建的水泥生產線，還有27條，設計產能約3340萬噸，其中僅4000噸以上的，就有14條。
粗略計算，四川水泥2007年原有6000多萬噸產能，2008年以來已建成的、在建的和擬建的新生產線，共達1.5億噸以上產能。二者相加，離2.2億噸的說法確實很接近，新建和擬建產能兩倍超過原有產能。說四川水泥投資發(fā)瘋，一點也不過份。
2.2億噸的確是一個令行業(yè)人士感到恐怖的數字，但就四川水泥總產能而言，還有另外的算法。一是已批復的新生產線并未全部開工。業(yè)內有關負責人曾向媒體表示，“水泥企業(yè)取消建設已審核的生產線，在水泥行業(yè)內不是個別現象”。
具體到四川，據筆者掌握的情況，拉法基原擬在四川建立新生產線的設計合同，已被宣布取消；冀東原計劃在屏山的一條４０００噸生產線，至今未有開工建設的消息傳出；當初以中建材名義進入四川的2條4500噸生產線，目前也只有1條在開始拆遷平地；而原來有在四川投資計劃的華新水泥則表示，不會在水泥投資密集的區(qū)域考慮新的投資項目。還有幾條處于停建或緩建狀態(tài)的生產線，處于種種原因，業(yè)主不愿意被媒體曝光。
因此，目前四川的擬建生產線最終實際能夠形成多少生產能力，目前還有待觀察。但筆者相信，在四川擬建的27條水泥生產線中，應當有相當一部分停建或緩建。理由很簡單，在投資明顯過熱，產能肯定過剩，行業(yè)將出現全方位激烈競爭的態(tài)勢下，投資者不得不認真考慮投資風險。假如停建或緩建的水泥項目按三分之一估計的話，目前四川的擬建項目最終形成產能將不會超過2000萬噸。
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